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环亚娱乐平台国泰君安:特变电工光伏电站获益可“增持”

来源:http://www.lengao520.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 2018-10-20 11:54

  国泰君安:特变电工光伏电站获益可“增持”

  7月4日,商场个股活泼局势并未因大盘的低开而降温,反而有愈演愈烈之势。盘面上,稀土永磁、锂电池、有色金属、新材料等板块领跑指数。值得注意的是,在经济转型的布景下,新动力板块近来也有不俗表现,潜力不容忽视。

  国泰君安

  特变电工致力于输变电高端制作、新材料、新动力国家三大战略性新兴产业的立异开展,坚持走新式工业化路途,以科技、人才为支撑,深化推动一高两新(输变电高端配备制作业和煤电化多晶硅联合新动力循环经济产业链、煤电化电子铝箔新材料循环经济产业链)战略,是我国输变电职业龙头企业。

  咱们以为,疆电外送将翻开新疆电力建造新的生长空间,特变电工作为龙头,其光伏电站EPC、变压器和电缆等事务将显着获益,一起煤矿或将逐渐表现价值。

  近来新疆与西北主联网第二通道竣工投运,建成后疆电外送及甘肃、青海地区外送才能将由现在的330万千瓦提升至700万千瓦。疆电外送主通道和哈密南-郑州特高压直流(估计2013年下半年投运)将有用打破新疆电源建造的瓶颈,窝电现象将大大缓解,有助于新疆光伏电站、火电及配套电网建造的提速。

  新疆电力建造仍处于高速开展期,本地龙头公司获益。自2009年期,新疆电力建造显着提速,国家电网方案十二五出资1300亿元建造新疆电网(其间2013年330亿元)。凭仗方针、出售途径、效劳和运送半径等区位优势,本地公司将分得最大的蛋糕,特变电工的光伏电站EPC、变压器和电缆等事务将获益。

  公司煤矿价值或将逐渐闪现。咱们以为跟着新疆火电建造提速及铁路外送通道的逐渐执行,公司煤矿或开端表现价值。公司煤矿权益储量超越100亿吨,准东帐子沟南露天煤矿一期1000万吨/年项目正在建造,现在已有少量出煤。十二五期间,特变电工将持续专心于输变电、新材料、新动力和动力四大范畴的开辟与协同开展,以绿色高效、低碳环保的技能和配备,效劳人类的前进和可持续开展。力求到2015年打造具有世界竞争力和品牌影响力、环亚娱乐平台产销500亿的高新技能企业集团。

  咱们估计,特变电工2013-2015年EPS为0.52/0.65/0.77元(未含煤炭价值),现在股价仅对应2013年16倍PE,安全边沿明显,光伏电站/海外/多晶硅/特高压四轮驱动带来的成绩与估值双升弹性大,疆电外送供给新的出资逻辑,给予11元目标价与增持评级。

  

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